Cartera Equilibrada P.P.

Plan de Pensiones promovido por CASER PENSIONES y Asesorado por Sássola Partners, que invierte con un criterio global, posicionándose muy defensivamente en los momentos bajistas y aumentando exposición en los momentos alcistas, para lo que se mueve en un rango de RV entre el 0% y el 70% según las perspectivas y situación del mercado. El objetivo es maximizar la rentabilidad a largo plazo para el nivel de riesgo asumido en cada momento.

Invierte en los mejores Fondos de Inversión siguiendo la metodología y los criterios de Sássola Partners, aunque para reducir los costes introduce en la cartera productos de gestión pasiva (ETFs y Trackers)

Entidad promotora: CASER Pensiones

Comisión Total de Gestión (TER): 1,5%

Valor Liquidativo10,33€

Principales Posiciones de la cartera 30/6/2019

Mercado Monetario a Corto Plazo
(LYXOR SMART CASH ETF)15,28%

Bonos Americanos a Corto Plazo
(ISHARES USD TRS 1-3Y EUR-H A ETF)9,70%

Bonos Corporativos Americanos
(X USD CORPORATE BOND EUR ETF )9,32%

Cash
(LIQUIDEZ)8,67%

Bonos Flotantes Americanos
(INVESCO USD FRN EUR HDG DIST ETF)8,42%

Principales Gestoras 30/7/2019

LYXOR16,60%

XTRACKERS (DWS)16,23%

UBS13,63%

ISHARES (BLACKROCK)12,77%

INVESCO10,36%

Renta Variable Renta Fija Monetarios Alternativos

Rentabilidad 2019

Ene
3,91%
Feb
1,24%
Mar
0,97%
Abr
0,31%
May
-0,57%
Jun
1,12%
Jul
0,63%
Ago
 
Sep
 
Oct
 
Nov
 
Dic
 
YTD
7,61%