Cartera Equilibrada P.P.

Plan de Pensiones promovido por CASER PENSIONES y Asesorado por Sássola Partners, que invierte con un criterio global, posicionándose muy defensivamente en los momentos bajistas y aumentando exposición en los momentos alcistas, para lo que se mueve en un rango de RV entre el 30% y el 70% según las perspectivas y situación del mercado. El objetivo es maximizar la rentabilidad a largo plazo para el nivel de riesgo asumido en cada momento.

Invierte en los mejores Fondos de Inversión siguiendo la metodología y los criterios de Sássola Partners, aunque para reducir los costes introduce en la cartera productos de gestión pasiva (ETFs y Trackers)

Entidad promotora: CASER Pensiones

Comisión Total de Gestión (TER): 1,5%

Valor Liquidativo10,64€

Principales Posiciones de la cartera 29/02/2020

RV TECNOLOGÍA
(LYXOR MSCI WORLD IT ETF)7,00%

RF IG USA
(X USD CORPORATE BOND EUR ETF)6,59%

RV Sector Salud
(LYXOR MSCI WORLD HEALTHCARE ETF)6,46%

RF EMERGENTE DIVISA FUERTE
(VONTOBEL-EM MKT-I USD FI)5,97%

RF DEUDA GOBIERNO USA
(ISHARES USD TRS 1-3Y EUR-H A ETF)5,91%

Principales Gestoras 29/02/2020

XTRACKERS (DWS)17,33%

UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT14,49%

ISHARES (BLACKROCK AM)15,49%

LYXOR (SOCIETE GENERALE)12,83%

INVESCO ASSET MANAGEMENT10,02%

Renta Variable Renta Fija Monetarios Alternativos

Rentabilidad 2019

Ene
3,74%
Feb
1,13%
Mar
0,64%
Abr
0,40%
May
-0,73%
Jun
1,07%
Jul
0,56%
Ago
0,42%
Sep
-0,05%
Oct
0,81%
Nov
1,38%
Dic
0,69%
YTD
10,07%

Rentabilidad 2020

Ene
0,68%
Feb
-2,97%
Mar
--
Abr
--
May
--
Jun
--
Jul
--
Ago
--
Sep
--
Oct
--
Nov
--
Dic
--
YTD
-2,29%