Cartera Equilibrada P.P.

Cartera Equilibrada P.P.

Plan de Pensiones promovido por CASER PENSIONES y Asesorado por Sássola Partners, que invierte con un criterio global, posicionándose muy defensivamente en los momentos bajistas y aumentando exposición en los momentos alcistas, para lo que se mueve en un rango de RV entre el 30% y el 70% según las perspectivas y situación del mercado. El objetivo es maximizar la rentabilidad a largo plazo para el nivel de riesgo asumido en cada momento.

Invierte en los mejores Fondos de Inversión siguiendo la metodología y los criterios de Sássola Partners, aunque para reducir los costes introduce en la cartera productos de gestión pasiva (ETFs y Trackers)

Documentos Relevantes para el inversor

Entidad promotora: CASER Pensiones

Comisión Total de Gestión (TER): 1,5%

Valor Liquidativo

12,07€

Principales Posiciones de la cartera 30/09/2021

Renta Variable Tecnología (ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS ETF)
5,41%

Renta Variable Salud (LYXOR MSCI WORLD HEALTHCARE ETF)
5,23%

Renta Variable Asia (AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF)
4,72%

Renta Fija Convertibles (INVESCO AT1 CAP BOND EUR HDG ETF)
4,67%

Renta Fija Convertible (LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL)
4,56%

Principales Gestoras 30/09/2021

Amundi Asset Management (Lyxor)
26,27%

Blackrock Investment Management
16,77%

Xtrackers (DWS)
11,86%

Lazard Asset Management
8,94%

Invesco Investment Management Limited
8,78%

Renta Variable Renta Fija Monetarios Alternativos

Rentabilidad
2019
YTD
10,07%
2020
YTD
5,02%
2021
Ene
0,70%
Feb
-0,59%
Mar
0,67%
Abr
0,55%
May
 0,81% 
Jun
 2,24%
Jul
 0,83%
Ago
0,65%
Sep
 -1,67% 
Oct
 -- 
Nov
--
Dic
-- 
YTD
4,22%