Cartera Equilibrada P.P.

Plan de Pensiones promovido por CASER PENSIONES y Asesorado por Sássola Partners, que invierte con un criterio global, posicionándose muy defensivamente en los momentos bajistas y aumentando exposición en los momentos alcistas, para lo que se mueve en un rango de RV entre el 0% y el 70% según las perspectivas y situación del mercado. El objetivo es maximizar la rentabilidad a largo plazo para el nivel de riesgo asumido en cada momento.

Invierte en los mejores Fondos de Inversión siguiendo la metodología y los criterios de Sássola Partners, aunque para reducir los costes introduce en la cartera productos de gestión pasiva (ETFs y Trackers)

Entidad promotora: CASER Pensiones

Comisión Total de Gestión (TER): 1,5%

Principales Posiciones de la cartera 30/5/2019

LYXOR Fondo Monetario
(LYXOR SMART CASH ETF)15,33%

DWS bonos corporativos americanos en euros
(X USD CORPORATE BOND EUR ETF)8,55%

Invesco bonos flotantes americanos en euros
(INVESCO USD FRN EUR HDG DIST ETF )7,97%

UBS bonos ligados a la inflación
(UBS ETF BARC TIPS 1-10 H.EUR)6,62%

DWS bonos gobierno americano
(DB X-TRACKET II IBOXX $ TREASURIES ETF)6,51%

Renta Variable Renta Fija Monetarios Alternativos

Rentabilidad 2019

Ene
3,91%
Feb
1,24%
Mar
0,97%
Abr
0,31%
May
-0,57
Jun
 
Jul
 
Ago
 
Sep
 
Oct
 
Nov
 
Dic
 
YTD
5,86%