Cartera Equilibrada P.P.
Plan de Pensiones promovido por CASER PENSIONES y Asesorado por Sássola Partners, que invierte con un criterio global, posicionándose muy defensivamente en los momentos bajistas y aumentando exposición en los momentos alcistas, para lo que se mueve en un rango de RV entre el 30% y el 70% según las perspectivas y situación del mercado. El objetivo es maximizar la rentabilidad a largo plazo para el nivel de riesgo asumido en cada momento.
Invierte en los mejores Fondos de Inversión siguiendo la metodología y los criterios de Sássola Partners, aunque para reducir los costes introduce en la cartera productos de gestión pasiva (ETFs y Trackers).
Rentabilidad Histórica
2019: 10,07%
2020: 5,02%
2021: 8,04%
2022: -15,78%
2023: 6,08%
2024: 2,60% (a 30/04/2024)
Principales Gestoras
Lyxor AM 9,15%
SPDR 8,36%
Amundi AM 7,85%
Invesco Management 7,35%
M&G Investments 4,53%
Datos Fundamentales
Depositario: Cecabank SA
Risk Control: Serfiex SA
Auditor: Mazars Auditores SLP
Comisión de Gestión: 1,5%