
Cartera Equilibrada P.P.
Plan de Pensiones promovido por CASER PENSIONES y Asesorado por Sássola Partners, que invierte con un criterio global, para lo que se mueve en un rango de RV entre el 50% y el 70% según las perspectivas y situación del mercado. El objetivo es maximizar la rentabilidad a largo plazo para el nivel de riesgo asumido en cada momento.
Invierte en los mejores Fondos de Inversión siguiendo la metodología y los criterios de Sássola Partners, aunque cuando no encuentra fondos que aporten suficiente valor, utiliza en la cartera productos de gestión pasiva (ETFs y Trackers).
Rentabilidad Histórica
2019: 10,07%
2020: 5,02%
2021: 8,04%
2022: -15,78%
2023: 6,08%
2024: 9,31%
2025: -1,04% (a 31/05/2025)
Principales Gestoras
Amundi AM 25,65%
SPDR 13,51%
Man Group 11,33%
UBS AM 6,14%
Xtrackers by DWS 5,91%
Datos Fundamentales
Depositario: Cecabank SA
Risk Control: Serfiex SA
Auditor: Mazars Auditores SLP
Comisión de Gestión: 1,5%